آشنایی با فیلترهای جستجو در مدیریت سفارشات

یکی از بخش های مهم و پرکاربرد نرم افزار چاپیار، بخش مدیریت سفارشات است که در این بخش، کاربر می‌تواند سفارشات ثبت شده خود را مشاهده و مدیریت کند.
یکی از فرم‌های مهم این بخش، پنجره "جستجو" است که برای پیدا کردن یا دسته بندی کردن سفارشات با ویژگی‌های مختلف، از فیلترهای این بخش استفاده می‌شود؛ اما استفاده از این فیلترها ترفندهای خاصی دارد که در ادامه به توضیح آنها می‌پردازیم.
برای باز کردن فرم مدیریت سفارشات از مسیر سفارشات ⇤ مدیریت سفارشات استفاده نمایید.
در صورتی که پنجره جستجو را مشاهده نمی‌کنید، با کلیک بر روی آیکون "چشم" و فعال کردن گزینه آن، این پنجره نمایش داده خواهد شد. برای آشنایی بیشتر با چیدمان پنجره ها در فرم "مدیریت سفارشات" به لینک آشنایی با مدیریت سفارشات مراجعه فرمایید.



در ادامه تمامی فیلترهای موجود در این پنجره را توضیح خواهیم داد:

1- نوع سفارش

گزینه‌های موجود در این فیلتر شامل انواع سفارشات می‌شود. این موارد به این شرح هستند: فروش - خرید - برگشت از فروش - برگشت از خرید. با انتخاب هر کدام از این موارد، سفارشات از همین نوع در لیست نشان داده خواهند شد.

2- وضعیت

این فیلد وضعیت‌های مختلف سفارش را نشان می‌دهد که شامل: ثبت شده - در حال انجام - حذف شده - تمام شده، می‌شود.
ثبت شده برای سفارشاتی که تازه ثبت شده‌اند و هنوز در روند انجام قرار ندارند، کاربرد دارد.
در حال انجام برای سفارشات موجود در مراحل مختلف
حذف شده برای سفارشاتی که یک بار حذف شده‌اند ولی هنور "حذف کامل" نشده
تمام شده هم برای سفارشاتی که به وضعیت "تمام شده" رفته‌اند.

در صورتی که فیلد وضعیت بر روی گزینه‌ای به جز "ثبت شده" انتخاب شود، فیلترهای "نام جریان" و "نام مرحله" هم قابل انتخاب خواهد بود.

3- نام جریان و نام مرحله

با انتخاب این فیلدها، سفارشاتی که در این جریان و مرحله مشخص حضور دارند، نشان داده خواهند شد.

با انتخاب هر جریان، فقط مراحل مربوط به همان جریان در فیلد "نام مرحله"، قابل انتخاب خواهد بود.

4- فیلترهای مربوط به سفارش اینترنتی

در این قسمت سه فیلتر مختص سفارشات اینترنتی قابل انتخاب است:
اینترنتی: با فعال کردن این فیلتر و جستجو، فقط سفارشاتی که بصورت آنلاین سفارش گذاری شده باشند، نمایش داده می‌شوند.
کد پیگیری: اگر می‌خواهید با استفاده از کد پیگیری، یک سفارش را پیدا کنید از این فیلتر استفاده نمایید.
وضعیت استعلام: این فیلد برای سفارشاتی که آنلاین ثبت شده و نوع قیمت‌دهی آن "استعلامی" بوده، کاربرد دارد. گزینه‌های موجود در این فیلتر عبارتند از:
استعلام تایید شده(قیمت اعلامی شرکت، توسط مشتری مورد قبول واقع شده)
استعلام رد شده(قیمت اعلامی شرکت توسط مشتری رد شده)
منتظر اعلام شرکت(مشتری پیش فاکتور را ثبت کرده و منتظر تغییر وضعیت از جانب شرکت است)
منتظر تایید مشتری(قیمت توسط مجموعه ثبت شده و مشتری باید با مراجعه به پنل خود آنرا تایید نماید.

5- شناسه سفارش - شماره فاکتور

با استفاده از این دو فیلتر می‌توانید دقیقا سفارش مد نظر خود را پیدا کنید. به این شکل که عدد شناسه سفارش/فاکتور را در فیلد مورد نظر آن وارد کرده و جستجو بزنید تا دقیقا همان سفارش با همان شناسه سفارش را نشان بدهد.

اگر عددی در فیلد "شناسه سفارش" وارد کرده و جستجو کنید، نتیجه جستجو فقط سفارش با دقیقا همان شماره خواهد بود. به عبارتی فقط یک سفارش در نتیجه جستجو نشان داده خواهد شد. اما در صورتی که یک عددی در فیلد "شماره فاکتور" درج کرده و جستجو کنید، نرم افزار تمامی سفارشاتی که حتی شماره فاکتور آنها شامل عددی باشد که شما جستجو کرده‌اید، نشان خواهد داد. به عبارت دیگر نتایج جستجو بر اساس شماره فاکتور الزاما یک سفارش نیست.
تصویر زیر مقایسه جستجوی عدد 10 در فیلتر "شناسه سفارش" و "شماره فاکتور" را نشان می‌دهد.

6- فیلتر تاریخ

با استفاده از این فیلتر و درج تاریخ شروع و پایانی دوره جستجو، می‌توان سفارشاتی که بین این دوره زمانی ثبت شده‌اند را مشاهده نمود. یعنی سفارشاتی که تاریخ ثبت آنها در این بازه زمانی قرار داشته باشد.

7- فیلتر مبلغ

مقادیر این فیلتر در ستون "قیمت نهایی سفارش" جستجو می‌شود. استفاده از این فیلتر در چهار حالت مختلف امکان پذیر است:
فیلتر غیرفعال: برای اینکه سفارشات بر اساس قیمت فیلتر نشوند، باید هر دو فیلد از مبلغ و تا مبلغ را برابر صفر قرار دهید.
سفارشات با هزینه کمتر از یک مبلغ: برای اینکه سفارشات حداکثر تا یک مبلغ خاص را فیلتر کنید کافیست میلغ مورد نظر را در فیلد "تا مبلغ" درج کنید و فیلد "از مبلغ" را بدون تغییر نگه دارید.
سفارشات با هزینه بیشتر از یک مبلغ: اگر در فیلد "از مبلغ"، عددی وارد کنید و فیلد "تا مبلغ" را همان صفر نگه دارید، سفارشات با قیمت بیشتر از این عدد را نشان خواهد داشت.
سفارشات با هزینه خاص: اگر می‌خواهید سفارشات با یک مبلغ خاص را مشاهده کنید کافیست فیلد "ازمبلغ" و "تا مبلغ" را برابر با هم و همان مبلغ خاص قرار دهید.
در تصویر زیر سفارشات با مبلغ 100.000 فیلتر شده است.

8- وضعیت تسویه

با استفاده از این فیلد می‌توان سفارشات تسویه شده و تسویه نشده را فیلتر نمود. اگر گزینه "تسویه شده" را انتخاب کنید، تمامی سفارشاتی که "مانده سفارش" آنها صفر باشد را نشان می‌دهد. این موارد شامل تمامی سفارشات پرداخت شده از طریق گزینه "مانده سفارش" در منوی راست کلیک بر روی سفارش و همچنین سفارشاتی که "تسویه دستی" زده‌اید، است.

9- پیش‌فاکتور یا فاکتور

با استفاده از این گزینه می‌توان مشخص کرد فاکتورها یا پیش‌فاکتورها نمایش داده شوند.

10- جستجو بر اساس متن

یکی از مهم‌ترین فیلترهای این فرم است که در خیلی از موارد کاربرد زیادی دارد.
استفاده از آن به این شکل است که متنی در آن وارد کرده و جستجو را بزنید. این متن در ستون‌های زیر جستجو می‌شود:
عنوان سفارش - نام نمایشی - نام فرد - شماره فرد - آدرس - نام تحویل گیرنده - مرحله سفارش.

11- نام فرد

در این فیلتر می‌توانید نام مشتری را انتخاب کنید و فقط سفارشات او را مشاهده نمایید.

12- فیلتر آماده تحویل

اگر این فیلتر را فعال کنید، فقط سفارشاتی را مشاهده خواهید کرد که در مرحله‌ای قرار دارد که به عنوان مرحله "آماده تحویل" مشخص کرده‌اید.

برای مشخص کردن این مرحله کافیست ابتدا از زیرمنوی اطلاعات پایه ⇤ مدیریت جریان‌ها را باز کنید.

بر روی جریان راست کلیک کرده و گزینه "اضافه کردن مراحل" را انتخاب کنید.

مرحله‌ای که می‌خواهید به عنوان مرحله تحویل در نظر بگیرید، تیک ستون "آماده تحویل" آن را فعال نمایید.

13- مرتب سازی جدول

در این فیلد، مشخص می‌کنید لیست سفارشات بر چه اساسی مرتب شود. مقدار این فیلد را می‌توان در تنظیمات برنامه مشخص نمود. برای مشاهده جزئیات بیشتر این ویژگی، به مستند مرتب سازی پیش‌فرض مدیریت سفارشات مراجعه کنید.

14- پروژه

با استفاده از این فیلتر می‌توانید سفارشاتی که در پروژه‌های تعریف شده درج شده‌اند را مشاهده کنید.
برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد کاربردهای پروژه به مستند استفاده از ویژگی مدیریت پروژه مراجعه کنید.