شرح سوال

معمولا هر روزه مشتریانی به شما مراجعه می‌کنند که جزو مشتریان ثابت شما نیستند، یعنی به عبارتی فقط بصورت موردی به شما سفارش می‌دهند و بعد از آن ممکن است دیگر سفارشی نداشته باشند. اصولا برای این موارد ترجیح کاربران این هست که فرد جدیدی برای ایشان در نرم افزار تعریف نشود و با استفاده از روش "تعریف مشتری رهگذر"، این قبیل سفارشات را برای این مشتری درج می‌کنند.
حال مشتریانی هستند که بعد از اولین سفارش، سفارشات دیگری هم در روزهای بعد به شما می‌سپارند. در این صورت ممکن است قصد داشته باشید برای این موارد، فرد در لیست افراد ثبت نمایید. روند افزودن این گونه افراد به نرم افزار چگونه است؟ آیا می‌توان سفارشاتی که تحت عنوان "مشتری رهگذر" برای این دسته از مشتریان ثبت شده را، به صورتحساب فرد جدیدی که تعریف کرده‌ایم منتقل کرد؟

جواب سوال

الف- تعریف فرد جدید

اولین قدم برای این کار، تعریف فرد جدید در لیست افراد است. برای این منظور، از منوی افراد ⇤ مدیریت افراد را باز کنید. با استفاده از دکمه "جدید"، فرم ویرایش افراد را باز کرده و سپس با درج اطلاعات مشتری، این تغییرات را تایید و ذخیره نمایید.

ب- پیدا کردن سفارشات مربوط به این فرد

دومین قدم برای انتقال یک مشتری رهگذر به ثابت، پیدا کردن سفارشات مربوط به همین فرد است که قبلا در قالب "مشتری رهگذر" ثبت شده است.
پیش نیاز این کار این است که شما برای سفارشات مشتریان رهگذر، حتما از نام نمایشی استفاده کرده باشید.
فرم سفارشات ⇤ مدیریت سفارشات را باز کنید.

1- متن جستجو (و نام فرد)

در قسمت "متن جستجو"، نام نمایشی یا هر مشخصه دیگری که برای تمایز مشتریان رهگذر از یکدیگر استفاده نموده‌اید، وارد کنید. (شماره نمایشی، عنوان سفارش و ...)
همچنین (در نسخه های 4.56 به بعد) از فیلد "نام فرد" هم می‌توان برای مشخص کردن مشتری رهگذر استفاده نمود تا جستجوی نام نمایشی فقط از سفارشات این فرد باشد.

2- لیست سفارشات

همانطور که قبلا گفته شد، با جستجوی متن، تمامی سفارشات مرتبط به نمایش در می‌آید. این متن جستجو شده ممکن است در عنوان سفارش بوده یا نام نمایشی. همه نتایج نشان داده می‌شود.

3- ویرایش

سفارشی را انتخاب کرده و دکمه "ویرایش" را بزنید.

ج- ویرایش طرف حساب

پس از پیدا کردن سفارشات مرتبط، باید تک تک آنها را ویرایش کرده و مشتری آن‌را تغییر دهید. برای این کار پس از انتخاب و ویرایش سفارش، در تنها دو مرحله، مشتری مربوط به سفارش را تغییر می‌دهید.

4- انتخاب مشتری جدید

در فرم باز شده و در همان زبانه "مشخصات سفارش"، فیلد "نام مشتری" را انتخاب کرده و فردی که تعریف کرده‌اید را درج کنید.

5- زبانه محاسبه قیمت

پس از انتخاب مشتری، برای تایید نهایی، زبانه "محاسبه قیمت و ثبت نهایی" را باز کنید.

5- تایید

با انتخاب گزینه "تایید"، تمامی تغییرات ذخیره شده و مشتری سفارش تغییر می‌کند.

در صورتی که از طریق گزینه "مانده سفارش"، سند حسابداری دریافتی از مشتری ثبت شده باشد، وقتی که مشتری مربوط به سفارش را تغییر دهید و پس از انتخاب گزینه تایید، سوالی مبنی بر تغییر نام اسناد حسابداری مرتبط از شما پرسیده می‌شود که در صورت تایید، اسناد حسابداری این سفارش هم تغییر نام داده می‌شود.

ج) صورتحساب فرد

پس از تغییر مشتری تمامی سفارشات مرتبط با فرد، می‌توانید با مراجعه به منوی گزارشات حسابداری ⇤ صورتحساب فرد، تراکنشها و سفارشات فرد را مشاهده نمایید.