آشنایی با کارتابل آیتمی ، سفارشی و فرم اتوماسیون پیشرفته
آموزش و معرفی فرم‌هایی که کاربر برای اتوماسیون استفاده میکند
کارتابل آیتمی و سفارشی
کارتابل آیتمی و سفارشی دقیقا مثل بخش‌های مدیریت سفارشات و مدیریت آیتمها است که قبلا در آموزش زیر این دو بخش رو توضیح دادیم .
برای باز کردن بخش کارتابل آیتمی به مسیر سفارشات ⇤ کارتابل آیتمی و برای باز کردن کارتابل سفارشی به مسیر سفارشات ⇤ کارتابل سفارشی مراجعه کنید.
تفاوتی که کارتابل آیتمی و کارتابل سفارشی با بخش‌های مدیریت آیتمها و سفارشات دارند این هست که ، وقتی برای سطح دسترسی یک کاربر مشخص کرده باشید که فقط سفارشات مراحل خاصی از اتوماسیون رو مشاهده کنه ، فقط اون سفارشاتی که مخصوص کاربر هستند در کارتابل‌ها نمایش داده میشود ، اما در فرم مدیریت سفارشات و آیتمها علاوه بر اون سفارشات ، تمامی سفارشات دیگر هم نمایش داده میشود.
پس در نتیجه میتوان گفت که :
برای استفاده از اتوماسیون با توجه به توضیح بالا باید از کارتابل‌های آیتمی و سفارشی استفاده کنید.
پس در نتیجه در دسترسی‌هایی که به سطوح دسترسی میدید ، باید دسترسی مدیریت سفارشات و مدیریت آیتمها رو بردارید و به جای آنها دسترسی کارتابل سفارشی و کارتابل آیتمی رو بدید.
آموزش کار با کارتابل آیتمی و سفارشی
فرم کارتابل آیتمی و سفارشی عملکرد و بخش‌های یکسانی دارد . تنها تفاوتی که این دو فرم با هم دارند این هست که در کارتابل سفارشی علاوه بر جدول آیتمها ، جدول سفارشات هم نمایش داده میشود.
در اینجا برای توضیحات ما از کارتابل آیتمی اسفتاده کردیم که دقیقا همین توضیحات برای کارتابل سفارشی هم صدق میکند.
در ابتدا با هر کدام از بخش‌های این فرم آشنا میشویم:
1- آیتمها
در این جدول تمام آیتم‌هایی که کاربر بهشون دسترسی دارد نمایش داده میشود .
2- شرح آیتم
اطلاعاتی از سفارش آیتم در این جعه نمایش داده میشود.
3- فایل‌ها
فایل‌های آیتم انتخابی توی این جدول نمایش داده میشود . در صورت دسترسی به مسیر فایل ، با دو بار کلیک روی هر فایل ، مسیر فایل براتون باز میشه.
برای اضافه کردن فایل جدید هم میتونید از دکمه انتخاب این بخش استفاده کنید و برای حذف هر فایل هم میشه از دکمه حذف استفاده کرد .
4- یادداشت سریع
اگر یادداشتی برای هر آیتم اضافه شده باشه توی این بخش نمایش داده میشه
5- خدمات
اگر آیتم انتخابی خدمتی داشته باشد ، توی این پنجره نمایش داده میشود.
6- خصوصیات
خصوصیاتی که به آیتم اضافه شده باشد توی این پنجره نمایش داده میشود.
7- طراحی
اطلاعات طراحی آیتم در این بخش قابل مشاهده هست .اگر آیتم انتخابی طراحی نداشته باشد ، فیلد این بخش خالی به نمایش درمیاد .
8- جستجو
بر اساس فیلتر‌های مختلفی که توی نوار جستجو تعبیه شده است میتویند بین آیتمها جستجو کنید .
همچنین میتونید جستجو‌های پرکاربرد خودتون رو به وسیله دکمه ذخیره الگو ، ذخیره کنید .
برای جا به جا کردن آیتمها در بین مراحل و جریان‌های اتوماسیون به این صورت عمل کنید که آیتمی که میخواهید تغییر مرحله دهید رو انتخاب کنید و بعد با استفاده از دکمه مراحل ، آیتم را به مرحله یا جریان مورد نظر ارسال نمایید.
برای جا به جایی چند آیتم ، میتونید با نگه داشتن کلید Ctrl ، چند آیتم رو انتخاب کنید و بعد با همان دکمه مراحل ، آیتم‌های انتخابی را به جریان و مرحله دلخواه ارسال کنید.
فرم اتوماسیون پیشرفته
این بخش فقط برای مشتریانی که افزونه اتوماسیون پیشرفته رو دارند فعال میباشد.
افزونه اتوماسیون پیشرفته امکان تعریف چندین جریان مختلف، اختصاص مراحل مختلف به هر جریان و همچنین نمایش آیتمها بصورت کارتی را برای شما فراهم میسازد.
در کنار کارتابل‌ها که در بالا معرفی شد ، برای مشتریانی که افزونه اتوماسیون پیشرفته رو دارند یک فرم دیگر برای کاربران تعبیه شده است که سفارشات رو به صورت کارتی نمایش میدهد .
برای باز کردن فرم اتوماسیون پیشرفته از منوی سفارشات ⇤ اتوماسیون پیشرفته اقدام نمایید.
در این فرم فقط آیتم‌هایی که در وضعیت در حال انجام هستند نمایش داده میشود . به علاوه برای هر کاربر هم فقط آیتم‌های مخصوص به خودش نمایش داده میشود.
آموزش کار با فرم اتوماسیون پیشرفته
در ابتدا به معرفی بخش‌های مختلف فرم میپردازیم .
1- جریان‌ها
در نوار سمت راست فرم ، جریان‌های تعریف شده نرم افزار نمایش داده میشود.
- برای آشنایی با جریان‌ها و نحوه تعریف جریان جدید به لینک زیر مراجعه نمایید.
جریان : آشنایی کامل با جریان‌ها و نحوه تعریف جریان جدید
2- مراحل
مراحل جریان انتخابی در این بخش نمایش داده میشود. در زیر هر مرحله هم ، هر کارت یکی از آیتم‌های سفارشات فروش است .
- برای آشنایی با مرحله و نحوه تعریف مرحله جدید به لینک زیر مراجعه نمایید.
مرحله : آشنایی کامل با مرحله و نحوه تعریف مرحله جدید
3- جزئیات
اطلاعات آیتم انتخابی در این نوار نمایش داده میشود . برای به نمایش اومدن اطلاعات هر کارت در این بخش هم کافی هست که روی هر کارت دوبار کلیک کنید .
بقیه اطلاعاتی که در نوار جزئیات نمایش داده میشود :
4- خدمات
خدمات آیتم انتخابی در این جعبه نمایش داده میشود.
5- خصوصیات
اگر آیتم انتخابی دارای خصوصیاتی باشه ، توی این جعبه خصوصیات نمایش داده میشود.
6- یادداشت‌ها
یادداشت‌هایی که به آیتم اضافه شده باشد توی این جعبه نمایش داده میشود . امکان اضافه کردن یادداشت جدید هم توی این بخش برای کاربر وجود دارد.
با فشردن کلید‌های Ctrl+Shift+F ، امکان جستجو در بین آیتم‌های اتوماسیون پیشرفته وجود دارد.
برای جا به جایی آیتمها در بین مراحل و جریان‌های مختلف 2 راهکار وجود دارد :
- گرفتن و کشیدن کارت‌ها:
همانطوری که توی گیف بالا مشاهده میکنید ، متیونید با گرفتن کلید Ctrl از روی کیبورد و نگه داشتن آن ، هر تعداد آیتم را که میخواهید انتخاب و بعد تغییر مرحله دهید.
- راست کلیک روی کارت و فرستادن به جریان و مرحله دلخواه:
ویژگی خوب دیگه‌ای که در اتوماسیون پیشرفته در نظر گرفته شده است ، گروه بندی آیتمها است . شما میتونید گروهی از آیتمها رو با هم بسازید و به صورت گروهی تغییر جریان و مرحله این آیتمها رو انجام دهید.
برای گروه بندی آیتمها ، چند کارت رو با کلید Ctrl انتخاب کنید و با راست کلیک کردن روی یکی از کارت‌ها ، گزینه گروه بندی رو انتخاب کنید.
بعد از گروه بندی :
1- تعداد آیتم‌های گروه
این شمارشگر تعداد آیتم‌هایی که در گروه وجود دارد و اینکه آیتم شماره چند گروه انتخاب هست را نمایش میدهد .
2- جا به جایی بین آیتم‌های گروه
با استفاده از دکمه‌های قبلی و بعدی ، میتوان بین آیتم‌های گروه جا به جا شد.
برای حذف آیتم از گروه میتونید با راست کلیک روی کارت گزینه حذف از دسته رو انتخاب کنید.
اگر هم میخواهید تمامی آیتمها از گروه حذف شوند ، روی کارت گروه بندی شده راست کلیک کنید و گزینه حذف دسته و خارج کردن همه آیتمها رو انتخاب کنید.