مدیریت افراد

یکی از فرمهای بسیار کاربردی در نرم افزار چاپیار، فرم مدیریت افراد است که میتوانید از مسیر افراد ⇤ مدیریت افراد به آن دسترسی پیدا کنید.


قسمت بالای فرم مدیریت افراد شامل فیلترههای جستجو میشود که این فیلترها عبارتنداز:
1- شناسه فرد :
در این قسمت میتوانید با واد کردن شناسه فرد، جستجو را انجام دهید.

2- اشتراک :
میتوانید با کد اشتراک به جستجو بپردازید.

3- گروه‌ها :
شما میتوانید بر اساس گروه‌های مختلفی که برای افراد تعریف شده جستجو را انجام دهید.

4- متن جستجو :
یکی از پرکاربردترین فیلدهای جستجو در فرم مدیریت افراد همین فیلد متن می باشد که میتوانید با استفاده از آن مواردی مانند نام، شماره تلفن، آدرس، کد ملی، کد اقتصادی و یا سایر اطلاعات و توضیحات درج شده برای فرد را جستجو کنید.

5- درگاه ثبت نام :
ممکن است بخواهید جستجو را از میان افرادی انجام دهید که از طریق خاصی در لیست مشتریان شما ثبت شده‌اند.

فیلد درگاه ثبت نام فقط برای کاربرانی مورد استفاده قرار میگیرد که از سایت سفارش آنلاین چاپیار نیز استفاده میکنند.

6- فقط همکاران :
با انتخاب این گزینه جستجو فقط از میان افرادی انجام میشود که بعنوان همکار در نرم افزار ثبت شده‌اند. همکاران، افرادی هستند که در فرم اطلاعات فرد تیک گزینه همکار برای آنها فعال شده باشد. این افراد را میتوانید در سفارشات فروش بعنوان واسط کالا یا خدمات ثبت کنید.

7- فقط فروشندگان :
با انتخاب این گزینه جستجو فقط از میان افرادی انجام میشود که بعنوان همکار در نرم افزار ثبت شده‌اند. فروشندگان، افرادی هستند که در فرم اطلاعات فرد تیک گزینه فروشنده برای آنها فعال شده باشد. این افراد را میتوانید در سفارشات خرید بعنوان فروشنده ثبت کنید.

8- فقط مشاهده حذف نشده‌ها :
اگر تیک این گزینه را زده باشید جستجو فقط از میان افراد حذف نشده صورت خواهد گرفت. اما اگر تیک آن را برداشته باشید جستجو شامل افرادی که حذف شده باشند نیز خواهد شد.

9- جستجو :
در انتها با زدن این دکمه جستجو بر اساس فیلتر یا فیلترهایی که در نظر گرفته‌اید انجام میشود.

پس از اتمام جستجو و نمایش نتایج جستجو در جدول پایین، شما میتوانید عملیات مورد نظر خود را بر روی آنها اعمال کنید.
عملیاتی که در فرم مدیریت افراد میتوانید انجام دهید به دو دسته کلی تقسیم میشود:
الف) عملیات منوی کلیک راست
ب) عملیات دکمه‌های پایین فرم

اکنون این دو دسته عملیات را معرفی کرده و کاربرد هر کدام را توضیح میدهیم :

الف) عملیات منوی کلیک راست :

1- با استفاده از این بخش میتوانید پیامک مبنی بر خوش آمد گویی برای مشتری خود ارسال کنید.
2- با استفاده از این قسمت می توانید از الگو های پیش فرض سیستمی یا الگوهایی که توسط کاربر طراحی شده برای اطلاع رسانی از مانده مشتریان, و.........استفاده کنین.
3- در این بخش می توانید آدرس های مشتری که ثبت شده رو سازماندهی کنین.به عنوان مثال مشتری که چندین شعبه دارد و آدرس های آن متفاوت هستن برای مدیریت آدرس ها از این قسمت استفاده می شود.
4- در این قسمت می توانید به فایل های مرتبط به مشتری رو دسترسی داشته باشید.و ادرس محل ذخیره فایل های مشتری در این قسمت قابل مشاهده است.
5- در این قسمت می توانید تمامی تاریخچه مشتری رو مشاهده کنید,از جمله تماس ها-پیام ها در صورتی که از قبل تاریخچه مشتری ثبت گردیده باشد.
6- در این قسمت کلید میانبر برای رسیدن به صورت حساب مشتری استفاده می شود.دیگه نیازی نیست برای مشاهده صورت حساب فرد به منوی گزارش های حسابداری / و صورت حساب فرد مراجعه کنید.کلیه صورت حساب مرتبط به این فرد رو میتوانید از این قسمت مشاهده کنید.
7-در این قسمت می توانید خروجی اکسل تمامی مشتریان رو دریافت کنید.

ب) عملیات دکمه‌های پایین فرم

8- برای افزودن مشتریان جدید به سیستم از این قسمت استفاده می شود.(مشتری یا همکار)
9- با استفاده از این بخش می توانید(مشتریان یا همکاران) ثبت شده در سیستم رو حذف کنید.
10- اطلاعات مربوطه به ( مشتریان یا همکاران ) از این قسمت قابل ویرایش می باشد.
11- تمامی مشتری ها رو میتوانید به صورت پرینت دریافت کنید.
12- در این قسمت میتوانید به صورت جمعی برای تمامی مشتری ها یا تعداد محدودی از مشتریان پیامک ارسال کنید.
13- در این بخش 6 موضوع مورد بررسی قرار میگیرد که مطابق شماره گزاری عکس توضیحات داده می شود.

1- در این قسمت می توانید برای تمامی مشتری ها بر اساس شناسه مشتری کد اشتراک بسازید.
2- در این قسمت می توانید برای تمامی مشتری ها بر اساس شماره موبایل کد اشتراک بسازید.
3- تمامی شماره مشتری های ثبت شده در سیستم به تلگرامیار انتقال دهید. برای استفاده از این قسمت بهتره به صورت یه تعداد محدود انجام فرایند کنید با توجه به محدویت تلگرام نمی توانید به صورت کلی همه مشتریان را انتقال دهید.
4- می توانید برای تمامی یا (تعداد محدودی) از مشتری ها یه گروه خاصی تعریف کنید.
5- میتوانید برای تمامی یا (تعداد محدودی) از مشتری ها گروه نسبت داده بهشون رو حذف کنید
6- در این قسمت می توانید سقف اعتبار برای مشتری تعیین کنید.