شرح سوال

تبدیل پیش فاکتور به فاکتور یک روند بسیار ساده‌ای دارد اما عکس آن هم آیا امکان پذیر است یا نه؟ یعنی آیا می‌شود سفارشی که بصورت فاکتور برای فرد ثبت شده و اسناد حسابداری و انبارداری آن صادر شده را تبدیل به پیش فاکتور کرد؟

جواب سوال

این مورد بصورت مستقیم در نرم افزار امکان پذیر نیست، یعنی به این شکل نیست که مثلا با انتخاب یک گزینه با ویرایش سفارش، این عمل انجام شود. همانطور که مشاهده می‌شود، در فرم ویرایش کالا، انتخاب فاکتور و پیش فاکتور بودن سفارش، امکان پذیر نیست.

اما ترفندی وجود دارد که با انجام آن، این هدف دست یافتنی خوهد بود.
به طور کلی روند به این شکل است که ما یک کپی از سفارش ثبت شده گرفته و عینا با همان ویژگی‌ها، به صورت پیش فاکتور ثبت می‌کنیم. در نهایت پس از ثبت نهایی آن، سفارش اصلی را حذف می‌کنیم.
برای این منظور مراحل زیر را اجرا می‌کنیم:
ابتدا از فرم سفارشات ⇤ مدیریت سفارشات، را باز می‌کنیم.

1- ثبت مجدد سفارش

روی سفارش مورد نظر راست کلیک کرده و از منوی آن، گزینه "ثبت مجدد سفارش" را انتخاب می‌کنیم.

2- زبانه مشخصات سفارش

در این تب، مشخصات کلی سفارش قابل ویرایش است.

3- تاریخ سفارش

در صورتی که در نظر دارید پیش فاکتور عینا مثل فاکتور ثبت شود، تاریخ سفارش را با تاریخ فاکتور اصلی یکسان درج کنید. به طور پیش فرض، این تاریخ برابر با تاریخ و ساعت همان لحظه‌ی ثبت مجدد سفارش، مقداردهی می‌شود.

4- پیش فاکتور

نوع درخواست را بر روی "پیش فاکتور" قرار دهید. این فیلد بصورت پیش فرض بر روی "فاکتور" قرار دارد.

5- زبانه محاسبه قیمت

پس از درج مشخصات سفارش، در صورتی که نیازی به تغییر تعداد یا قیمت کالاهای سفارش، ندارید، می‌توانید مستقیما به تب "محاسبه قیمت" رفته و سفارش را ثبت کنید.

6- تایید تغییرات

در نهایت، با انتخاب دکمه "تایید" پیش فاکتور ثبت می‌شود.

پس از ثبت پیش فاکتور، در همان فرم مدیریت سفارشات، سفارش اولیه را حذف کنید.