چگونه افراد بدون گروه را در نرم‌افزار چاپیار مشاهده و مدیریت کنیم؟

مقدمه

در نرم‌افزار چاپیار، بخش مدیریت افراد امکان دسته‌بندی مشتریان، همکاران و تأمین‌کنندگان را در قالب «گروه‌بندی» فراهم کرده است تا بتوانید با توجه نیاز مجموعه افراد را در گروههای مجزا دسته بندی کنیدو اطلاعات هر بخش جداگانه دسترسی داشته باشید.

در به‌روزرسانی‌های جدید چاپیار، برای نظم‌بخشی هرچه بهتر به بانک اطلاعات مخاطبان و شناسایی افرادی که هنوز به گروه خاصی اختصاص نیافته‌اند، گزینه کاربردی «بدون گروه» به بخش فیلترها اضافه شده است. با استفاده از این قابلیت می‌توانید به‌راحتی افرادی را که دسته‌بندی نشده‌اند تفکیک نموده و وضعیت گروه‌بندی آن‌ها را اصلاح فرمایید.

نحوه جستجو مشتریان بدون گروه بندی

. 1- از منوی اصلی نرم‌افزار وارد بخش «مدیریت افراد» شوید.
. 2- در بالای جدول و در بخش فیلترهای جستجو، گزینه «گروه‌ها» را مشاهده خواهید کرد.
. 3- روی علامت مثلث کنار کارد «گروه‌ها» بزنید و از بین گروه ها تعریف شده یکی و یا چند گروه را انتخاب کنید.
. 4- روی دکمه جستجو بزنید تا فهرست کامل گروه‌های تعریف‌شده نمایش داده شود.

مراحل دسته بندی افراد بدون گروه

در صورتی که قصد داشته باشید افرادی که فاقد گروه هستند را در یک یا چند گروه دسته بندی بکنید می توانید به این صورت انجام دهید.

. 1- از منوی اصلی نرم‌افزار وارد بخش «مدیریت افراد» شوید.
. 2- فرد و یا سازمان مورد نظر را انتخاب کنید.
. 3- روی دکمه ویرایش (F2) بزنید.
. 4- و تیک مربوط به هر دسته بندی که مدنظر دارید را انتخاب کنید.
. 5- و روی دکمه تایید (F2) بزنید.