این آموزش مخصوص مشتریانی است که افزونه واسطه و مدیریت پروژه را فعال کرده باشند.

شرح سوال

تسویه واسطه سفارش چگونه انجام می‌شود؟
چگونه واسطه یک سفارش را از نظر تسویه بودن بررسی کنیم؟

جواب سوال

برای تسویه، پس از ثبت واسطه در یک سفارش، باید از سفارشات ⇤ مدیریت سفارشات یا کارتابل سفارشی استفاده کرد.

1و2: گزارش واسطه ها

سفارش مورد نظر را پیدا کرده و روی آن راست کلیک می کنیم. در منوی راست کلیک، گزینه گزارش واسطه‌ها را انتخاب می کنیم.

3- ستون باقیمانده حساب

در این ستون چنانچه قبلا حساب واسطه برای این سفارش تسویه نشده یا ناقص تسویه شده باشد، باقیمانده حساب نمایش داده می شود.

4- حسابداری

برای تسویه با واسطه و ثبت پرداختی از این گزینه دکمه استفاده می شود.

5- چاپ

برای نمایش و چاپ گزارش واسطه های سفارش از این دکمه استفاده می شود.

ثبت پرداختی به واسط

در فرم گزارش واسطه دکمه حسابداری(آیکن ماشین حساب) انتخاب کنید.

1و2- میزان جابجایی

در فرم باز شده، مبلغی که می خواهیم برای پرداخت به واسطه ثبت کنیم وارد کرده و تایید می زنیم.

3- انتخاب روش پرداخت

نحوه پرداخت به فرد را انتخاب واطلاعات مورد نیاز را وارد می کنیم.

4- تایید پرداخت

با انتخاب گزینه تایید، پرداخت برای واسطه ثبت می شود.



با بسته شدن فرم پرداخت مشاهده خواهید کرد مبلغ پرداختی از باقیمانده حساب کسر شده است. با پرداخت کل مبلغ، باقیمانده حساب صفر خواهد بود.

نکات مهم

در صورتی که برای پرداخت به واسطه، بصورت دستی یا اتوماتیک خارج از چهارچوب تسویه با واسط که اینجا معرفی کردیم، پرداخت ثبت شده باشد، با انتخاب گزارش واسطه، آنرا پرداخت نشده نشان خواهد داد و اگر پرداخت از این فرم هم بزنید دو پرداخت برای واسطه ثبت خواهد شد. راه حل این مورد فقط حذف یا اصلاح سند ثبت شده قبلی و ثبت پرداختی در گزارش واسطه سفارش است.

تسویه سفارش چه بصورت دستی و چه بصورت پرداخت مانده سفارش، تاثیری در تسویه واسط ندارد و این مورد کاملا از حساب سفارش جداست. یعنی سفارش تسویه شده دارای واسط تسویه نشده محتمل خواهد بود و باید این دو جداگانه بررسی شوند.

واسطه های خدمات (کلی و آیتمی) در فرم گزارش واسطه، در جدول پایینی قابل مشاهده خواهند بود.